走投无路的人们在山崖下面找到了一条岔路，这个时候吉祥(孙波 饰)也清醒了过来，利嫂(俞飞鸿 饰)一直以为吉祥是个哑巴，后来才发现吉祥会说话。此时人们忽然听到了马群的声音，有士兵忽然出现在路的一边，开始搜刮百姓身上的财物。随后将军赶到，呵斥了抢东西的士兵，将他们军法处置，并且命令他们归还了财物。这位将军就是黄巢。黄巢询问利嫂，身边的三个孩子是否都是利嫂的。利嫂回答自己背着的人自己的义子，手里牵的是自己的两个亲生孩子。
黄巢很是佩服利嫂，于是将一根葛藤送给了利嫂，告诉利嫂前行到一处山村里面，只要将葛藤悬挂在门窗之上，自然就不会有兵匪前来骚扰。刘允章主动献出了洛阳城，但是为了百姓刘允章要求黄巢绝对不能够侵扰百姓，黄巢答应了。因为黄巢大军逼近，田令孜(汤镇业 饰)决定带着皇帝前往汉中，皇帝十分愤怒，下旨处置投降并献出了长安城的刘允章。刘允章被流放边城，但是却始终心系长安。过猛(王小虎 饰)在自己的父母坟前磕头，发誓一定要给父母报仇雪恨。
寒来暑往，过猛和利洛生这些小孩子也都已经长大了。人们继续在武夷山中前行，经过了十年的重重艰难险阻，终于成功的来到了葛藤凹，这个他们梦寐以求的世外桃源。在林中荡秋千的十七娘(李欣桐 饰)听到了南行一行人的声音，出来查看情况。利嫂出去请求十七娘能够让自己一行人安顿下来，十七娘于是吹响了牛角号。葛藤凹的首领雷大郎(梁家仁 饰)听到了女儿的牛角号，以为女儿受欺负了，但是十七娘其实是看着南行一行人老弱病残于心不忍，想要父亲救助这些人，雷大郎当即答应了。十七娘主动邀请利嫂一家人在自己家里住下，利嫂十分高兴的答应了。