李丽兰(王伟 饰)告诉欧阳倩(安以轩 饰)，陈如骏已经让青丸号返航，再过几个小时，常熟所有锦线弟子将要参加大行动。
青丸号返航，莫采石(巫刚 饰)发现情况异常，他命令刘阿常(马仑 饰)秘密调查青丸号的动向，同时注意欧阳倩的情况。这时，常熟军统站的滕奎星奉上峰之命找莫采石报到，莫采石把五九档案赝品交给了滕奎星。
这边，小野赶紧把青丸号返航的情况告诉中田(任大为 饰)，中田命令日本所有特工赶往青丸号停泊的青浦码头抢夺五九档案。陈如骏按照马太太(朱亚英 饰)的要求，把拉着日本货的卡车开到指定地点，马太太急忙让弟子上车搜查。李丽兰等人刚刚找到五九档案，发现日本特工已经追了过来。锦线弟子掩护马太太撤离，伤亡惨重。马太太准备验证五九档案后，把五九档案交给远东军事法庭，锦线就可以功成身退。关键时刻，日本特工闻风而至，过来抢夺五九档案。马太太带病抵御敌人，身受重伤。甩开日本特工，马太太让人打开铁匣子，发现里面放的竟然是考试试卷。欧阳倩怀疑档案被人掉包。
事实果真如此，原来，莫采石通过滕奎星让陈海把五九档案偷偷换了过来。莫采石设宴感谢陈海父子，中间借机离开。滕奎星继续和陈海父子饮酒，下药毒死了陈氏父子。螳螂捕蝉黄雀在后，莫采石回来以滕奎星采用方式不当为由将其击毙。五九档案重回莫采石手中。
莫采石得知江湖人士为五九档案展开混战，他庆幸自己再一次抢得先机，但他内心的罪恶感越发深重，他不知道这份煎熬还要到什么时候。
程慈航(乔振宇 饰)告诉从南京赶过来的霍蜜儿(郭晓婷 饰)，自己的行踪可能是欧阳倩透露的。程慈航久等欧阳倩不至，让刘阿常带自己找欧阳倩。刘阿常告诉程慈航，欧阳倩从未提过他到了常熟，再看欧阳倩一直没有回来。程慈航意识到欧阳倩一直在欺骗自己，只不过程慈航不知道这种欺骗是何种性质，程慈航感觉自己的心冰凉冰凉的。
费尽千辛万苦，找到的竟然是假的五九档案，马太太很是失望，这时，又得知锦线在常熟的堂口被人袭击。马太太口吐鲜血，她让李丽兰和齐掌柜把铁匣子交给哈金斯，同时，让欧阳倩放下感情接手锦线。为了帮欧阳倩证明清白，同时断了程慈航的念想，方捷(张天霖 饰)假装欧阳倩的男朋友陪同欧阳倩回到住处。方捷看到程慈航纠缠不休，为了把戏演得更真，他让手下痛殴程慈航。肉体的疼痛对于程慈航来说还不算什么，欧阳倩的冷酷像把尖刀扎进他的心窝。
找到五九档案，莫采石立即返回南京，他要给五九档案找个安全的地方。这边，中田命令小野不惜一切代价抢回五九档案。