程慈航(乔振宇 饰)告诉关天平(司源 饰)，警察厅渗透了各方势力，还是莫谈国事为好。关天平认为程慈航关心五九档案，代表的是正义势力，有意无意地向程慈航透露，日本特工好像和五九档案有关系。程慈航面对警察厅高深莫测的人际关系，不得不打起精神来对付。
程慈航找严达庆(王品一 饰)询问这两个特工的情况，严达庆谎称已经把人移交给了军统。程慈航面对严达庆闪烁其词的回答，决定找莫采石(巫刚 饰)问清究竟。莫采石了解到程慈航正在寻找刘振亮(周翔 饰)的下落，提醒程慈航在暗流涌动的警察厅要小心从事，对程慈航提出的日本特工问题，莫采石更是不做回答，他要程慈航向旁边的严达庆学习。同时，莫采石让程慈航到办公室谈谈和霍蜜儿(郭晓婷 饰)的婚事问题，严达庆气得立即变了脸色。
严达庆认为程慈航妨碍了自己做霍然(屈刚 饰)的乘龙快婿，他决定铲除程慈航扫清障碍。严达庆早就注意到程慈航和锦线关系密切，他想从行踪神秘的欧阳倩(安以轩 饰)入手弄清程慈航和锦线的关系。听到严达庆要调查自己的背景，欧阳倩要求见程慈航一面。欧阳倩从严达庆的眼神中读出了危机，甚至程慈航都救不了她，欧阳倩唯一的护身符只能是不断向她示好的美国人哈金斯。欧阳倩离开警察厅，直奔国际饭店找哈金斯谈入伙美国顾问团的条件。
霍蜜儿来警察厅邀请程慈航到家做客，程慈航因为欧阳倩的关系，不愿意跟着霍蜜儿去霍家。霍蜜儿一心替程慈航着想，她不愿意让程慈航受一丁点委屈，不顾莫采石的劝解，让程慈航陪着自己散心。不知不觉，他们来到了国际饭店。
欧阳倩看到程慈航和霍蜜儿在一起，以不想见程慈航为由匆匆离开。哈金斯告诉程慈航，欧阳倩刚走。程慈航敏感地觉察到，欧阳倩不仅是锦线弟子，还有可能是美国人的眼线。霍蜜儿看到神情恍惚的程慈航，她知道程慈航对欧阳倩用情极深。看到霍蜜儿伤心难过的样子，程慈航连忙安慰这个为自己改变太多太多的女孩。霍蜜儿看到程慈航认可自己的努力，激动地扑到他的怀里。欧阳倩看到霍蜜儿小鸟依人般地偎依在程慈航的怀里，饶是锦线会长的她也控制不住喷涌而出的眼泪。
为了离开警察厅这个伤心的地方，更为了保护自己，找好下家的欧阳倩准备从警察厅辞职。严达庆看到收拾东西的欧阳倩，以保密为由要查扣欧阳倩的所有东西。欧阳倩和严达庆激烈的争吵把路过的程慈航引了过来，程慈航帮欧阳倩求情未果，严达庆要和程慈航找莫采石评理。程慈航借口再问欧阳倩几个私人问题，支开严达庆，程慈航询问欧阳倩是否有重要物品交由自己保管。欧阳倩正在犹豫，严达庆推门而入，他命令手下看住欧阳倩。刘阿常(马仑 饰)等几个老警察知道欧阳倩和程慈航的关系，这时，关天平过来帮欧阳倩打掩护，欧阳倩把锦线的相册交给关天平保管。关天平前脚刚刚离开，严达庆后脚就到，他让手下彻底搜查包括程慈航办公桌内的所有物品。欧阳倩这才明白，严达庆对付的是程慈航。一无所获的严达庆让手下扣押欧阳倩的所有物品。来接欧阳倩到美国顾问团的哈金斯看不惯严达庆这般毫无绅士风度的粗暴行为，他冲着严达庆就是一记重拳。严达庆看到惹不起哈金斯，更惹不起美国顾问团，他只好乖乖地把欧阳倩的物品搬到哈金斯车上。程慈航目送欧阳倩离开警察厅。